Rodzina zamordowanego bossa japońskiej Yakuzy chce dopaść mordercę, który pociągnął za spust. Działający zwykle w pojedynkę płatny zabójca Jet Li - "Pocałunek smoka", "Romeo musi umrzeć" - usłyszawszy o wysokiej nagrodzie, wkracza do podziemnego, skorumpowanego świata. Bliski jest zdemaskowania osoby, której nikt nie podejrzewał. Niebezpieczeństwo grozi ze wszystkich stron i jedynym sposobem na przeżycie jest chronienie swoich pleców.

Ktoś wydał wyrok na wszechmocnego ojca chrzestnego japońskiej mafii, yakuzy. Zaniepokojony boss postanawia uprzedzić atak i ogłasza wśród płatnych morderców konkurs na odnalezienie tajemniczego zabójcy i jego mocodawców. Nim jednak skuszeni dużą nagrodą łowcy głów wyruszą na polowanie, zabójca atakuje. Teraz rodzina zamordowanego podwaja stawkę. Fu, stawiający pierwsze kroki w zawodzie płatnego mordercy, trapiony kłopotami finansowymi, postanawia podjąć wyzwanie.

Ojciec chrzestny japońskiej mafii - yakuzy - dowiaduje się, że ktoś zlecił zamordowanie go. Ogłasza wśród płatnych morderców wysoką nagrodę za odnalezienie mocodawców wyroku. Niestety, nie udaje mu się uniknąć śmierci. Rodzina mafiosa podwaja stawkę za odnalezienie zabójcy. Trapiony kłopotami finansowymi młodzieniec Fu (Jet Li) postanawia podjąć wyzwanie. Znajduje sobie pomocnika, który wprowadza go w świat japońskich gangsterów. Zostaje nim drobny oszust Ngok Lo (Eric Tsang), który ma o sobie bardzo wysokie mniemanie, okazuje się jednak nieudacznikiem...