Junabo został wykluczony z klasztoru Shaolin, po tym jak w wyniku zdrady oskarżono go używanie broni podczas turnieju karate. Junabo opuszcza świątynię razem ze swoim najlepszym przyjacielem Tianbao. Ich drogi szybko zostają rozdzielone. Tianbao wstępuje do wojska, a Junabo trafai na przeciwną strone barykady - do obozu rebeliantów.Tianbao spragniony władzy i zaszczytów zdradza swojego przyjaciela. Ten postanawia się zemścić

Junbao i Tianbao są adeptami klasztoru Shaolin. Pewnego dnia przychodzi im wziąć udział w turnieju Wu Shu, w którym zmierzają się uczniowie dwóch szkół. Do pierwszej walki staje Tianbao. Jego przeciwnik używa niedozwolonych sztuczek, których sędziowie nie zauważają. Rozgniewany Tianbao pokonuje go, używając przy tym maksimum swej siły, co jest w turnieju zabronione. Zostaje wydalony ze szkoły a wraz z nim Junbao, który stanął w obronie przyjaciela. Wyruszają do miasta. Tianbao postanawia zaciągnąć się do wojska by w ten sposób zarobić na życie a Junbao przystępuje do rebeliantów, którzy chcą obalić rząd złego generała. Tianbao początkowo pomaga rebeliantom, jednak w kluczowym momencie żądza władzy i pieniędzy wygrywa. Zdradza przyjaciół by zyskać sobie przychylność generała. Po trupach pnie się na szczyt swej wojskowej kariery. Pewnego dnia ktoś jednak stanie na jego drodze. Będzie to dawny przyjaciel - Junbao.

Historia dwóch przyjaciół Tempo (Chin Siu Ho) i Jumbo (Jet Li) kórzy zostali wyrzuceni z klasztoru Shaolin.
Jeden z nich Tempo przyłącza się do armii skorumpowanego rządu, natomiast Jumbo wspiera anty-rządowych rebeliantów. Ambitny Tempo niestety zdradza swojego przyjaciela, wściekły Jumbo postanawia go pokonać wykorzystując wiedzę Tai Chi...
[opis dystrybutora]